Proforma (zálohová faktura) je výzva k platbě předem. Není to daňový doklad – tím se stane až po zaplacení, kdy z ní vznikne běžná faktura.
Postupujte jako u běžné faktury (viz Jak vystavit fakturu),
jen v poli Typ faktury vyberte Proforma. Číslo se přečísluje na další volné
číslo z řady proforem – ta je oddělená od řady běžných faktur a začíná devítkou,
například 9-00001-2026.
Po přepnutí na typ Proforma se ve formuláři objeví přepínač Faktura z proformy automaticky.
V detailu proformy klikněte na Zaplatit a vydat. V dialogu doplníte Datum a čas platby, Typ platby a Poznámku a potvrdíte tlačítkem Zaplatit a vydat.
Simbila proformu převede na běžnou fakturu: přidělí jí další číslo z řady faktur, původní číslo proformy si uloží, nastaví dnešní datum vystavení i datum zdanitelného plnění a zaeviduje platbu v celé částce dokladu. Tlačítko se nabízí jen u proformy, která ještě není ve stavu Zaplacena.
Je-li platba u proformy už zaevidovaná (ve sloupci Zbývá uhradit není nic), nabídne detail místo předchozího tlačítka volbu Vystavit fakturu. Ta doklad jen převede na běžnou fakturu – přidělí další číslo z řady faktur, uloží původní číslo proformy a nastaví dnešní datum vystavení i datum zdanitelného plnění – a žádnou další platbu nezaznamenává.
Když je zapnutý přepínač Faktura z proformy automaticky, převede se proforma na fakturu sama, jakmile je celá zaplacená, a zákazníkovi se odešle e-mailem. Nezáleží na tom, jak platba přišla:
Faktura dostane další číslo z řady faktur, dnešní datum vystavení i datum zdanitelného plnění a typ platby podle platby, která ji uhradila. Dokud proforma není zaplacená celá (třeba po první z několika splátek), zůstane proformou.
Odeslání převedené faktury zákazníkovi můžete potlačit volbou Zakázat e-mailová oznámení zákazníkům v Nastavení → E-maily.
S vypnutým přepínačem zůstane zaplacená proforma proformou, dokud nekliknete na Vystavit fakturu.
V seznamu Faktury poznáte proformu podle sloupce Typ, filtrovat jde přes stejný sloupec hodnotou Proforma.